Denetim firmaları için ERP: risk, plan, saat ve kârlılık.
Müşteri kabul ve devam değerlendirmesi, denetim işinin proje olarak yürütülmesi, denetçi saatlerinin izlenmesi ve iş bazlı kârlılık — tek sistemde.
Bu sektörde ne değişiyor?
Müşteri kabul riski sistemde
Kabul ve devam anketleri şablon olarak tanımlanır; ağırlıklı skorlama ve kırmızı bayrak kurallarıyla risk derecesi üretilir.
Risk teklifte kilitli
Derece müşteri kartında belirlenir, teklif onu salt-okunur tüketir. Teklif başına risk seçme dönemi kapanır.
Denetçi saati ve kârlılık
Denetim işi proje olarak açılır; pozisyon bazlı ücretlerle tahmin edilen saat, gerçekleşen saatle karşılaştırılır.
Bu sektörde açılan modüller.
Aynı 13 modül, sektöre göre farklı kurulur. Aşağıdakiler bu sektörde en sık açılan modüllerdir.
Denetim
Denetim planı, saha bulguları, düzeltici faaliyet ve rapor üretimi tek akışta.
CRM
Müşteri, görüşme, fırsat ve satış hunisi.
Proje Yönetimi
İş kalemleri, zaman kaydı ve proje kârlılığı.
Teklif Programı
Hizmet, ürün, konfigüre ve imalat kalemlerini tek teklifte topla; PDF üret, onaya gönder, sözleşmeye çevir.
İK Yazılımı
Özlük, izin, işe alım ve organizasyon şeması.
Ödemeler
Avans, harcama, tahsilat ve vade takibi.
Bir haftada canlıya.
Keşif görüşmesi, veri aktarımı, yetki kurulumu ve eğitim — beş iş günü.
Keşif görüşmesi
Süreçlerinizi dinliyor, açılacak modülleri belirliyoruz.
20 dakikaVeri aktarımı
Mevcut Excel kayıtlarınız sisteme aktarılır.
1–2 günYetki & akış
Onay zincirleri ve politikalar kurulur.
1–2 günEğitim
İki oturumluk canlı eğitim ve canlıya geçiş.
1 günDenetim firmaları için ERP seçimi
Bağımsız denetim ve danışmanlık firmalarının yazılım ihtiyacı, standart bir ERP'nin sunduğundan farklıdır. Müşteri kabulü, bağımsızlık değerlendirmesi ve yıllık devam kararı mesleğin kendi kural setine tabidir; bu süreçlerin yazılım tarafından desteklenmesi hem kalite hem denetlenebilirlik açısından belirleyicidir.
Müşteri kabul ve devam süreci
Bir müşteriyle çalışmaya başlamadan önce yapılan değerlendirme kabul, sonraki yıllarda tekrarlananlar ise devam değerlendirmesidir. ERPKolay bu ayrımı kullanıcıya bırakmaz: müşterinin ilk değerlendirmesi otomatik olarak kabul, sonrakiler devam anketi olarak açılır. Her değerlendirme client-yıl bazında saklandığı için geçmiş yılların kararları ve gerekçeleri izlenebilir kalır.
Riskin fiyattan bağımsız olması
Riskin her teklifte yeniden seçilmesi, aynı müşteri için farklı tekliflerde farklı derecelere ve derecenin fiyata göre belirlenmesi ihtimaline yol açar. Denetim modülünde risk müşteri kartında belirlenir, teklif onu yalnızca salt-okunur tüketir. Öneriden sapma gerekçe yazılmadan kaydedilemez.
Denetim işinin yürütülmesi
Risk değerlendirmesi tamamlandıktan sonra denetim işi proje olarak açılır. Ekip ataması, haftalık saat girişi, bütçe ve kârlılık buradan yürür. Denetçi ücretleri pozisyon bazlı tanımlandığı için teklifteki saat tahmini gerçekleşen saatle doğrudan karşılaştırılabilir.
Sık sorulan sorular
Denetim firması yazılımı normal ERP'den nasıl ayrılır?
Denetim modülü açıldığında müşteri kartına risk sekmesi, müşteri oluşturma akışına kabul anketi ve teklife kilitli risk kartı eklenir. Bu yüzeyler yalnızca denetim modülü açık firmalarda görünür.
ISQM 1 uyumu nasıl destekleniyor?
Müşteri kabul ve devam değerlendirmesinin teklif sürecinden bağımsız ve teklif öncesinde yapılması, kanıt dosyalarının soruya bağlanması ve öneriden sapmanın gerekçelendirilmesi zorunlu tutularak desteklenir.
Denetim ekibinin saat girişi nasıl yapılıyor?
Denetim işleri proje olarak açılır; ekip haftalık zaman çizelgesinden saat girer, hafta kapatılıp onaylanır ve onaylı saatler maliyet hesabına dahil olur.
Birden fazla denetim dönemi takip edilebiliyor mu?
Evet. Değerlendirmeler client-yıl bazında saklanır; her yılın kabul/devam kaydı tarihli olarak geçmişte görünür.
Kendi verilerinizle görün.
Sektörünüzden örnek verilerle canlı demo hazırlıyoruz.
Demo randevusu alın →